顧問税理士がいるから・・・そのようにお考えの経営者の方も多くいらっしゃるようです。
しかし、税理士は「税務の専門家」であって、「財務（金融）の専門家」ではありません。つまり、税理士は税金の申告手続きを行なったり、税務の相談に乗ったりするのが本業なのです。
実際、弊社も税理士さんから「クライアントからこんな借入の相談があったのだけれど、どうしたらよいだろう？」とご相談をいただくことがよくあります。
中小企業での財務とは「金融機関からの借入、及びこれにかかわる経営管理」を指します。たとえば銀行でスムーズに借入をするには
- 金融機関との適切なコミュニケーション
- 借入の際に金融機関が求める資料の提出
- 金融機関が納得するストーリー
の３つがポイントとなります。しかし税理士のみならず金融機関での業務経験がなく、金融機関との折衝に不慣れな方ではうまくことを運ぶのは難しい場合が多いようです。
税務については「税務の専門家である税理士」に、財務については金融機関の経験を有する財務の専門家、「ファイブ・トラスト」にぜひご相談ください。
お金のこと、経営上の諸問題についてお話を伺いながら整理していく。ここをこうしたら、こうなりますよというアドバイスをさせていただく。するとそれだけで話が済む場合も少なくありません。
相談は時間制となっておりますので、ファイブ・トラストでは効率的にご相談いただけるよう、事前に「ご相談シート」への回答をお願いし、「説明をしているだけで時間切れになってしまった」といったご不満のないよう工夫しています。
また、場合に応じ信頼できる弁護士、税理士、その他専門家をご紹介いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。＞＞料金表を見る
月極契約は、すべてのご相談を網羅する総合コースと、サービスの限られた簡易コース、そして資金調達以外のご相談を承る一般コースの３つがあります。資金調達の２コースは実際に資金調達が実現したあかつきには、別途成功報酬をいただくしくみです。
総合コースも一般コースも月に最低1回ご訪問し、貴社の決算や資金繰りに対するアドバイスや今後の方針についての具体的アドバイスを行います。もちろん、これ以外にお電話や来社等でのご相談も顧問として常に承ります。
「社外に頼れる財務部長がいる」「かつての銀行のように何でも相談できる存在である」と、お考えください。
そこまで丁寧なコンサルティングは必要ないが、いつでも相談できる体制が欲しいといったご要望にこたえたのが、資金調達簡易コースです。目的がはっきりしている場合、こちらをご利用いただくとお得ですが、成功報酬率は総合コースに比べやや高めになっております。＞＞料金表を見る
資金調達以外にも事業計画の作成や金融機関取引の育成、皿に財務戦略や経営戦略にかかわる様々なご相談も承ります。
ファイブ・トラストに決まりきったマニュアルはございません。ご要望に応じ、フレキシブルに対応させていただきますので、まずはメールやお電話にてご連絡ください。
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